Solo la pratica giusta
Il professionista vede le pratiche a cui è invitato, nient’altro dello studio.
Collaborazione
Tutti nella stessa pratica, ognuno con il suo accesso.
Avvocati, medici legali e periti entrano solo nella pratica che li riguarda e vedono solo le sezioni scelte dallo studio. Il cliente ti manda dati e documenti dal telefono, con un link.
Il problema. Allegati rincorsi via email, password condivise, nessuna traccia di chi ha visto cosa: e ogni professionista chiede lo stesso documento due volte.
Come si lavora.
Assegna l’incarico
Scegli il professionista per la posizione e segui l’incarico dallo studio.
Apri l’accesso
Solo la pratica giusta, sezione per sezione, in lettura o in modifica, con una scadenza.
Condividi quello che serve
Una cartella o un singolo file invece di tutta la sezione.
Segui l’attività
Sai cosa ha aperto e caricato ogni collaboratore esterno.
Il cliente ti manda dati e documenti dal telefono.
Dalla pratica scegli cosa chiedere: il cliente riceve un link, compila e carica. Lo studio controlla sezione per sezione e approva o rimanda con una nota.
- Cosa si può chiedereAnagrafica, contatti, residenza, documenti d’identità, CAI, certificati, spese mediche e foto.
- Controlli durante la compilazioneCodice fiscale e IBAN vengono verificati mentre il cliente li inserisce.
- PromemoriaIl cliente riceve un promemoria prima della scadenza della richiesta e a scadenza superata.
- Documenti lettiIl sistema confronta i documenti caricati con l’anagrafica e propone i dati da applicare: decide lo studio.
Trascrizione
Carta d’identità, patente, certificati, ricevute. Chiederli al cliente vuol dire telefonate, foto su WhatsApp, email sparse. Con UnigestPro gli mandi una richiesta sola. Dalla pratica: Chiedi al cliente. Il modello giusto è già proposto, in base al sinistro. Scegli cosa ti serve, metti una scadenza e invii. Il cliente riceve l’email e apre la richiesta, anche dal telefono. Compila i dati, fotografa i documenti e invia allo studio. Se se ne dimentica, i promemoria partono da soli. Allo studio arriva la notifica. Ogni sezione si controlla: la accetti, oppure la rimandi al cliente con una nota. E i documenti li legge il sistema: confronta nome, codice fiscale e residenza con l’anagrafica e ti propone i dati da applicare. Decidi tu. I file sono già nella cartella del cliente, ognuno al suo posto. Tutto quello che serve, senza rincorrere nessuno.
Gli incarichi, seguiti dallo studio.
Gli incarichi affidati ai professionisti restano collegati alla pratica, con il loro stato: lo studio sa a chi ha chiesto cosa e a che punto è.
- Il professionista trova nella pratica il suo incarico: cosa chiede lo studio, la scadenza, i documenti nuovi.
- La perizia consegnata allo studio non si modifica più; allo studio arriva la notifica.
- Integrazioni e solleciti passano dalla conversazione dell’incarico; il sollecito lo propone il sistema.
- Tutti gli incarichi dello studio in un’unica vista.
Permessi precisi, senza password condivise.
Preset per figura
Permessi di partenza per avvocato, medico legale, perito o carrozzeria, da ritoccare e riapplicare.
Scadenza dell’accesso
Alla scadenza l’accesso si chiude da solo; lo studio può toglierlo prima.
Compensi riservati
Ogni professionista vede solo i propri compensi, e solo se gli è aperta quella sezione.
Registro attività
Cosa hanno aperto e caricato i collaboratori esterni resta registrato.
Modelli di richiesta
Richieste al cliente pronte per tipo di pratica.
Collegata al resto della pratica.
Gli accessi esterni si appoggiano sulle stesse sezioni della pratica: documenti, valutazioni, compensi.
Demo video
Incarichi ai fiduciari: dalla delega alla perizia consegnata
L’accesso del medico legale con i permessi del suo ruolo, l’incarico, i referti, la perizia consegnata allo studio e il seguito nella conversazione dell’incarico.
Trascrizione
Il medico legale, il perito, l’avvocato fiduciario: lavorano fuori dallo studio, ma la pratica è una sola. Con UnigestPro entrano solo dove serve. Dalla pratica gli dai accesso con un clic. Il preset propone i permessi per il suo ruolo, e ogni permesso resta modificabile. Della cartella del cliente vede solo quello che condividi tu, documento per documento. Il medico apre la pratica e trova il suo incarico: cosa chiede lo studio, la scadenza, i documenti nuovi. Legge i referti, estrae la documentazione medica, e scrive la perizia partendo dal modello standard. Quando è pronta, la consegna allo studio. La versione consegnata non si può più modificare. Allo studio arriva la notifica: un clic, e si apre proprio la perizia. Serve un’integrazione? La chiedi nella conversazione dell’incarico. È in ritardo? Il sollecito te lo propone il sistema. Tutti gli incarichi, in un colpo d’occhio. Ognuno sa cosa fare, e lo studio vede tutto.