Cartelle per cliente
Allegati in cartelle con anteprime, trascinamento e download in un unico archivio.
Documenti
Il documento giusto, già compilato.
Gli allegati stanno in cartelle per cliente, i modelli dello studio diventano documenti della pratica con nomi, targhe, date e importi già inseriti, e si modificano nel browser.
Il problema. Lettere e diffide ricopiate a mano da un documento all’altro, file sparsi tra email e cartelle condivise, versioni che non si sa più quale sia stata inviata.
Come si lavora.
Raccogli gli allegati
Trascini i file nella cartella del cliente o li acquisisci dallo scanner collegato al computer.
Crea da modello
Scegli un modello dello studio: le variabili della pratica si sostituiscono con i dati reali.
Modifica nell’editor
Apri il documento nel browser, lo rifinisci e salvi senza scaricarlo.
Segna come trasmesso
Quando un documento è inviato diventa definitivo e non si modifica più.
Scrivi il modello una volta, usalo su ogni pratica.
I modelli contengono variabili della pratica, come il nome del cliente o la targa, sostituite al momento della creazione. Carta intestata dello studio, intestazioni e piè di pagina sono applicati a ogni documento.
- Il primo salvataggio di un modello può creare un promemoria o una nota di diario.
- Aree separate per documenti generali, perizie medico-legali, atti legali e perizie dei danni.
Ogni file al suo posto, per ogni cliente.
Chi vede cosa
Un’etichetta indica quali collaboratori esterni vedono il file.
Documenti dello studio
Una sezione per i file di tutti i giorni: recenti, preferiti, ricerca per nome.
Cestino
Un file eliminato per errore si recupera entro il periodo di conservazione del cestino.
OCR
Il testo di una scansione diventa selezionabile: copi le parti che servono senza riscriverle.
Estrattore PDF
Un nuovo PDF con le sole pagine che servono, ad esempio per un invio alla compagnia.
Collegata al resto della pratica.
I documenti della posizione sono gli stessi che usano le comunicazioni, il compendio probatorio e i professionisti invitati.
Domande
Posso usare i miei modelli Word?
Sì. Carichi i tuoi documenti e inserisci le variabili della pratica dove servono; da lì ogni nuovo documento si compila con i dati della posizione.
Serve Microsoft Office?
Per modificare i documenti nel browser si usa l’editor online, che è un servizio aggiuntivo. I file restano scaricabili nei formati consueti.
Porta i modelli del tuo studio nel nuovo UnigestPro.
Il nuovo UnigestPro è in beta, riservata a un numero limitato di studi fino al rilascio ufficiale. Puoi richiedere l’accesso: ogni richiesta viene valutata.