Più caselle
Email e PEC dello studio, con permessi per utente.
Comunicazioni
Ogni messaggio, nella pratica giusta.
Le caselle email e PEC dello studio e il suo numero WhatsApp sono collegati a UnigestPro. I messaggi si agganciano alla posizione a cui appartengono e si risponde da lì, con gli allegati della pratica a portata di mano.
Il problema. Lo scambio con la compagnia vive nella casella di chi l’ha avviato: per sapere a che punto è una posizione bisogna cercare tra le email e chiedere ai colleghi.
Come si lavora.
Collega le caselle
Le caselle email e PEC che lo studio usa già, con chi può usarle.
Aggancia lo scambio
Associ un messaggio alla pratica una volta: le risposte dello stesso scambio la seguono da sole.
Scrivi dalla pratica
Allegando i documenti della posizione, oppure con un link temporaneo per i file grandi.
Ritrova le ricevute
Accettazione e consegna PEC tornano sul messaggio inviato.
La posta dello studio, organizzata per pratica.
Template email
Messaggi ricorrenti con le variabili della pratica, pronti nella finestra di scrittura.
Sincronizzazione continua
La posta si aggiorna a intervalli regolari: le risposte arrivano nella pratica senza aprire la casella.
Chat interna
Messaggi con i colleghi e con i collaboratori esterni delle pratiche.
Notifiche
Un documento letto, un download pronto, una proposta di stato: lo sai quando succede.
WhatsApp con i clienti
I messaggi arrivano sul numero dello studio, si agganciano alla pratica e i file diventano allegati. Il primo messaggio parte da un template approvato.
Collegata al resto della pratica.
Le comunicazioni alimentano lo stato della pratica e, dove è attivo, il compendio probatorio legge le risposte della compagnia.
Domande
Devo cambiare indirizzo email o PEC?
No. Colleghi le caselle che lo studio già usa: UnigestPro le legge e invia tramite il tuo provider.
Le email vengono associate alle pratiche da sole?
Associ il primo messaggio alla pratica; le risposte dello stesso scambio vengono poi agganciate automaticamente.
Demo video
WhatsApp nella pratica
Il cliente scrive dal suo WhatsApp, la conversazione si aggancia alla pratica giusta e quello che invia diventa un allegato del fascicolo.
Trascrizione
I tuoi clienti sono già su WhatsApp. UnigestPro lo porta dentro la pratica. Il cliente scrive e manda una foto, come sempre. Arriva qui, non su un telefono personale. UnigestPro riconosce il numero e lega la conversazione alla pratica giusta. Confermi tu, una volta sola. Quello che il cliente manda diventa un allegato del fascicolo, nella cartella giusta, in un clic. Rispondi da qui, dentro la pratica. Niente app diverse, niente numero tuo. Per iniziare una conversazione usi un messaggio già approvato. Un tocco, e parte. Template, automazioni e flow si impostano una volta e li usa tutto lo studio. Il cliente resta su WhatsApp. Tu resti nella pratica.