Incarichi ai fiduciari: dalla delega alla perizia consegnata
Il medico legale, il perito, l’avvocato fiduciario lavorano fuori dallo studio, ma la pratica è una sola. Dall’accesso con i permessi del suo ruolo alla perizia consegnata, con lo studio che vede tutto.
Trascrizione
Il medico legale, il perito, l’avvocato fiduciario: lavorano fuori dallo studio, ma la pratica è una sola. Con UnigestPro entrano solo dove serve. Dalla pratica gli dai accesso con un clic. Il preset propone i permessi per il suo ruolo, e ogni permesso resta modificabile. Della cartella del cliente vede solo quello che condividi tu, documento per documento. Il medico apre la pratica e trova il suo incarico: cosa chiede lo studio, la scadenza, i documenti nuovi. Legge i referti, estrae la documentazione medica, e scrive la perizia partendo dal modello standard. Quando è pronta, la consegna allo studio. La versione consegnata non si può più modificare. Allo studio arriva la notifica: un clic, e si apre proprio la perizia. Serve un’integrazione? La chiedi nella conversazione dell’incarico. È in ritardo? Il sollecito te lo propone il sistema. Tutti gli incarichi, in un colpo d’occhio. Ognuno sa cosa fare, e lo studio vede tutto.
- Accesso solo dove serve
- L’incarico in un posto solo
- Consegna e controllo dello studio
Cosa si vede.
L’accesso dalla pratica
Il preset propone i permessi per il ruolo del professionista; ogni permesso resta modificabile. I documenti del cliente si condividono uno per uno.
Il suo incarico
Il medico legale apre la pratica e trova cosa chiede lo studio, la scadenza e i documenti nuovi.
Referti e perizia
Legge i referti, ne ricava la documentazione medica e scrive la perizia dal modello dello studio.
Consegna e seguito
La perizia consegnata non si modifica più. Allo studio arriva la notifica; integrazioni e solleciti passano dalla conversazione dell’incarico.