Richiesta al cliente
Carta d’identità, patente, certificati, ricevute: al posto di telefonate, foto su WhatsApp ed email sparse, una richiesta sola. Il cliente carica tutto dal telefono e lo studio decide cosa accettare.
Trascrizione
Carta d’identità, patente, certificati, ricevute. Chiederli al cliente vuol dire telefonate, foto su WhatsApp, email sparse. Con UnigestPro gli mandi una richiesta sola. Dalla pratica: Chiedi al cliente. Il modello giusto è già proposto, in base al sinistro. Scegli cosa ti serve, metti una scadenza e invii. Il cliente riceve l’email e apre la richiesta, anche dal telefono. Compila i dati, fotografa i documenti e invia allo studio. Se se ne dimentica, i promemoria partono da soli. Allo studio arriva la notifica. Ogni sezione si controlla: la accetti, oppure la rimandi al cliente con una nota. E i documenti li legge il sistema: confronta nome, codice fiscale e residenza con l’anagrafica e ti propone i dati da applicare. Decidi tu. I file sono già nella cartella del cliente, ognuno al suo posto. Tutto quello che serve, senza rincorrere nessuno.
- Una richiesta, un link
- Il cliente carica dal telefono
- Lo studio accetta o rimanda
Cosa si vede.
La richiesta dalla pratica
Il modello è proposto in base al sinistro; scegli cosa chiedere, metti una scadenza e invii.
Il cliente, dal telefono
Apre il link dell’email, compila i dati e fotografa i documenti. Se se ne dimentica, partono i promemoria.
Il controllo dello studio
Arriva la notifica; ogni sezione si accetta o si rimanda al cliente con una nota.
Documenti letti e archiviati
Il sistema confronta nome, codice fiscale e residenza con l’anagrafica e propone i dati da applicare. I file finiscono nella cartella del cliente.